시장성분석 평가 항목 및 분석 방법

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✅ 시장성분석 평가 항목 및 분석 방법

(2025년 최신 경영환경 반영)

시장성분석은 사업 진출 또는 확장 전에 시장 전반의 기회와 리스크를 종합적으로 파악하기 위한 핵심 분석 단계입니다. 다음은 시장을 평가하는 주요 항목과 각 항목별 구체적 분석 방법입니다.

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1. 시장 크기 (Market Size)

📌 개념

• 해당 제품/서비스가 활동할 수 있는 전체 시장의 규모
• 총 매출 또는 수량 기준으로 측정

🔍 분석 방법

• TAM/SAM/SOM 분석 사용:
  • TAM(Total Addressable Market)
  • SAM(Serviceable Available Market)
  • SOM(Serviceable Obtainable Market)
• 데이터 출처:
  • KOSIS, 산업별 협회, 무역협회, 시장조사 기관(Statista, KMAPS, COMPAS 등)

💡 실전 팁

• 온라인 시장일 경우 트래픽 분석 도구 활용 (SimilarWeb, Google Trends 등)

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2. 시장 성장 가능성 (Market Growth Potential)

📌 개념

• 미래 시장의 확대 가능성 및 수요 증가 속도 예측

🔍 분석 방법

• 과거 3~5년 데이터 기반 성장률 계산
• 트렌드 및 정책 기반 성장 시나리오 작성
• 기술 도입 속도, 소비자 변화 속도 고려

💡 실전 팁

• 글로벌 산업은 UN/IMF 보고서나 국가별 산업전략 로드맵 참고

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3. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

📌 개념

• 시장 내 주요 경쟁자의 수, 전략, 시장 점유율, 경쟁 강도 평가

🔍 분석 방법

• 경쟁사별 SWOT 분석, 포지셔닝 맵 작성
• 경쟁사 웹사이트, IR 보고서, 가격표, 마케팅 전략 분석
• 소비자 리뷰 분석을 통한 경쟁제품 반응 파악

💡 실전 팁

• 플랫폼 기반 경쟁(네이버 스마트스토어, 쿠팡 등)의 경우 구매 후기 크롤링으로 평가

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4. 소비자 수요 및 행동 (Customer Demand & Behavior)

📌 개념

• 소비자의 관심도, 구매 의향, 불만 사항, 충성도 등

🔍 분석 방법

• 1차 조사: 설문조사, 인터뷰, 포커스 그룹
• 2차 조사: SNS, 블로그, 유튜브 리뷰, 키워드 검색량
• 페르소나 분석 및 Customer Journey Map 작성

💡 실전 팁

• 네이버 데이터랩, 인스타그램 해시태그, YouTube 자동완성 키워드 등도 활용 가능

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5. 경제적 조건 (Economic Conditions)

📌 개념

• 거시경제 상황이 시장과 소비에 미치는 영향

🔍 분석 방법

• GDP 성장률, 실업률, 소비지수, 금리 동향, 환율 등 지표 분석
• 해당 업종의 민감도 파악: 예) 외식업은 경기 민감, 교육은 비교적 둔감

💡 실전 팁

• 한국은행 ECOS, 통계청 KOSIS, 국제기구 데이터(OECD, IMF 등) 활용

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6. 규제 및 제도 환경 (Regulatory & Policy Environment)

📌 개념

• 시장 진입, 영업, 광고 등에 영향을 미치는 법/제도/정책

🔍 분석 방법

• 국내 법령 검색 시스템, 산업부/중기부 지침, ESG 가이드라인 확인
• 지자체 조례/규제도 지역 기반 사업에는 중요
• 전문가 인터뷰 및 자문 병행 시 정확도 상승

💡 실전 팁

• 친환경 제품/헬스케어/푸드테크/모빌리티 등은 정책 의존도가 높음 → 필수 항목

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7. 시장 접근성과 유통구조 (Market Accessibility & Channels)

📌 개념

• 소비자에게 상품이나 서비스가 어떻게 전달되는지의 경로 분석

🔍 분석 방법

• 온/오프라인 유통 채널 비교
• 플랫폼 의존도(네이버쇼핑, 쿠팡, 배민 등) 분석
• 유통 파트너 가능성, 물류 구조, 마진 구조 확인

💡 실전 팁

• D2C 전략 가능성 검토 (브랜드 → 소비자 직거래 플랫폼)

 

8. 시장 리스크 요인 분석 (Market Risk Assessment)

📌 개념

• 시장 진입 또는 확장 시 예상되는 장애 요인

🔍 분석 방법

• 정책/사회/기술 변화 시나리오별 리스크 매핑
• 소비자 외면, 기술 도입 실패, 공급망 차질, 경쟁 심화 등
• PEST 분석, 리스크 매트릭스 활용

💡 실전 팁

• 예측 불가능한 외부 변수 대응 전략(AI, 기후, 지정학 등) 포함

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✅ 종합 분석 활용법

• 항목별 정량/정성 평가 후, 전체 시장 매력도 평가 점수화
• 결과를 바탕으로 다음과 같은 전략 수립:
  • 시장 진입 or 철수 판단
  • 제품 포지셔닝 조정
  • 타겟 고객군 변경
  • 유통 전략/가격 정책 수정

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📋 시장성분석 평가 항목 요약표

항목 주요 내용 분석 방법 요약

시장 규모	판매 가능성 파악	TAM/SAM/SOM, 산업 데이터
성장 가능성	미래 성장성 예측	트렌드, 기술, 정책 분석
경쟁 환경	경쟁 강도 및 구조	SWOT, 포지셔닝 맵, 웹 분석
소비자 수요	구매 의향/행동	설문, SNS, 검색 트렌드
경제 조건	소비력·경기 민감도	GDP, 금리, 실업률 등
규제 환경	법/정책 제약	법령, 정부지침, ESG
유통 구조	접근성 및 파트너십	채널 분석, 물류구조
리스크 요인	위협 요소 분석	시나리오, 리스크 매핑

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